Полковник Николай Устюжанин, в прошлом офицер военной контрразведки и эксперт по стрельбе и рукопашному бою, всегда готов был пойти на риск ради выполнения задачи. Однако одна из его операций заканчивается неудачей, и агент из их группы погибает. Николай подозревает наличие "крота" в отделе, но его отстраняют от работы на время следствия. Чтобы выманить предателя, который, как он предполагает, захочет избавиться от него, Устюжанин отправляется в отдалённое село, где его бывший сослуживец руководит приграничным районом. Там он устраивается управляющим лесного хозяйства. Новая работа оказывается не менее рискованной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и "черными копателями", а также узнает, что предыдущие управляющие таинственно исчезли или были убиты.
