Театральная актриса и танцовщица отправляется в Индию на поиски своей матери, которая оставила её много лет назад, чтобы присоединиться к загадочной секте. По мере того как события разворачиваются, героиня начинает терять грань между реальностью и иллюзией: перед ней возникают маски, куклы и песни, и она уже не уверена, происходит ли это в индийском городке или на сцене её родного театра в Петербурге.