Маршал Василевский организовал собрание в штабе Красной Армии, на котором настойчиво требовал устранить японскую химическую фабрику в Маньчжурии и предотвратить детонацию опасных арсеналов. На одну из дальневосточных станций прибывает поезд с военными, включая разведывательный отряд, которому предстоит обнаружить это предприятие. Среди участников отряда — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его сослуживец Кузьмин, который ранее обучался в институте восточных языков. Разведчики должны пробраться до Харбина, чтобы наладить контакт с советским агентом Рыбаком и получить необходимые сведения о расположении завода. В отряд также входит опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается со своим давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура возглавляет фабрику и концентрационный лагерь, где проводят смертельные эксперименты с химическим оружием на живых людях. Журавлёв оказывается в смертельной схватке с Исимурой, поскольку японский полковник угрожает взорвать подземный склад химического оружия, находящийся под территорией завода.
