В 1895 году Нижний Новгород готовится принять крупнейшую торговую ярмарку года. Однако спокойствие города нарушает громкое преступление — убит один из самых состоятельных людей, предводитель губернского дворянства Нефедьев. Расследование этого загадочного дела поручают талантливому сотруднику местного сыскного ведомства, Алексею Лыкову. В процессе расследования он сталкивается с силами зла, которые превосходят его представления о мире. Чтобы одержать победу, Лыкову приходится рискнуть всем: любовью, честью и даже собственной жизнью.