В тихом и живописном городке Калязин, на первый взгляд ничем не примечательном, кроме существования таинственного института, занимающегося исследованиями в области магии, происходит нечто необычное. Из его стен сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Мотивированная жаждой мести за свое заключение, она изолирует город, превращая его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки, стремясь изменить мир, заполнив его сказочными созданиями вместо людей.
Алексей Попов, стремясь защитить своих родных и освободить Калязин, бросает вызов Хозяйке стихий. На его стороне выступают верный кузнец Никита Добрынин и талантливый программист Илья Муромцев. Вместе они вступают в ожесточенную схватку, отстаивая свое право на человечность и спасая то, что им дорого. Но Хозяйка стихий не намерена сдаваться без боя, и в Калязине разгорается битва, от исхода которой зависит судьба города и его жителей.