В сердце густых лесов скрыт старинный город Ллорис, возведенный в древности эльфами. Однако их давно вытеснили оттуда люди, и ныне Ллорисом управляет жестокий шериф, обогащающийся за счет горожан. Он непрестанно увеличивает налоги, толкая жителей в пучину бедности и голода, лишая их средств к существованию и крыши над головой. Любые протесты подавляются изгнанием и пытками. Не выдерживая угнетения, народ готовится к восстанию и решает искать поддержки у эльфов-отшельников, полагаясь на их волшебные способности. Тем не менее, эльфы, не имевшие контактов с людьми более двух веков, настороженно относятся к ним и стремятся сохранить свою хрупкую идиллию.
