Из столицы России, Москвы, в якутский город назначают нового директора музыкальной школы — это русский мужчина. Его цель — внедрить свои методы управления, но вскоре он сталкивается с сопротивлением со стороны Марты Григорьевны, которая возглавляет детский хор. Время перемен, эпоха перестройки диктует жителям Якутии необходимость переосмысления своей культурной идентичности. В результате пересечения двух миров возникает мистическая связь между директором и его бывшей соперницей. Теперь Марте Григорьевне предстоит сделать выбор между наследием темного прошлого и любовью, которая приносит с собой надежду на яркое будущее.