Режиссёр из столицы, Максим Озеров, вместе с молодым сценаристом Федей Величковским отправляются в тихий городок Дрёмов, чтобы организовать запись радиоспектакля с участием местного театрального коллектива. Поездка обещает быть совершенно скучной. Однако в разгар постановки за кулисами происходит нечто невероятное: убивают главного режиссёра, а на ведущую актрису совершается нападение. В попытке разгадать загадку, Озеров и Величковский выясняют, что в произошедшем замешан призрак актёра, который блистал на сцене дрёмовского театра ещё до революции. Легенда о нём передаётся из поколения в поколение в этом уездном городке уже сто лет...