1983 год. Юлия Морозова учится в Ленинградском университете, изучая иностранные языки и активно занимаясь спортом. Она и представить себе не может, что совсем скоро ей предстоит работать на КГБ. Уильям Джим, американский шпион, прибывает в Ленинград, чтобы встретиться с агентом из секретного научно-исследовательского института. Юлия поразительно напоминает его погибшую супругу, поэтому контрразведчики, возглавляемые Волоховым, разрабатывают сложный план. Они хотят использовать Юлию для выявления предателя в оборонной сфере, планируя внедрить ее в окружение американского шпиона, надеясь, что он попадется на эту уловку.
